Capital Markets als bijkomende financieringsbron

Advies en begeleiding

op maat

U heeft grote ambities voor uw onderneming en bent op zoek naar extra financieringsmogelijkheden via de kapitaalmarkten? Degroof Petercam is een erkend expert in kapitaalmarkttransacties, zowel op de aandelenmarkt als op de schuldmarkt. Zo zijn wij in staat u te begeleiden bij beursintroducties, transacties voor kapitaalsverhogingen, en het uitgeven van aandelen en obligaties. Onze experts adviseren u in elke fase van uw financieringstraject.

Praten met een expert?

Unieke expertise

in bedrijfsfinanciering
en kapitaalmarkten

Healthcare Degroof Petercam icon

acquired

Financing of 5 banks and private debt fund

€ 46 million

Adviser to the Shareholdernovember 2024

Dankzij de unieke combinatie van onze Corporate Finance teams, die u begeleiden bij de structurering van de transactie, en onze Global Markets teams, die over een eigen marktzaal met toegang tot een breed en internationaal netwerk van investeerders over Europa en een hoogstaande plaatsingscapaciteit beschikken, is Degroof Petercam de perfecte partner die u in alle stappen van het proces bijstaat.

Meer weten over onze transacties? Ontdek onze selectie.

Equity Capital Markets:

beursintroducties, aandelenuitgiftes, kapitaalsverhogingen

Wenst u kapitaal op te halen via een beursgang (IPO) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, een uitgifte van nieuwe beursgenoteerde aandelen, of een publieke of private plaatsing van bestaande aandelen van uw beursgenoteerde onderneming? Degroof Petercam begeleidt u in alle fasen van de transactie: structurering, onderhandeling, waardering, investeerderspresentaties, documentatie, uitvoering op de markt en samenstelling van de orderboeken. Wij kunnen ook zorgen voor een actieve follow-up na de beursgang of na de transactie.

Beursintroducties (IPO's) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Kapitaalsverhogingen door de uitgifte van nieuwe aandelen

Plaatsing van bestaande aandelen

Inkoop van eigen aandelen

Publieke en private plaatsingen

Debt Capital Markets: uitgifte

van obligaties, schuld, leningen

Wilt u obligaties uitgeven of leningen aangaan om uw onderneming van extra financiering te voorzien? Degroof Petercam begeleidt u bij de publieke of private uitgifte van schuldinstrumenten (leningen of obligaties). Wij adviseren u in elke fase van de transactie om u te helpen de juiste keuzes te maken. Of het nu gaat om het juiste product, de juiste voorwaarden, de juiste uitgiftevorm (beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd, pubieke of private plaatsing, retailobligaties), de juiste looptijd, de juiste kostenstructuur en de juiste timing van de transactie. Wij kunnen u ook helpen een officiële rating aan te vragen.

(Bedrijfs)obligaties

Private leningen

Europese private plaatsingen

US private plaatsingen

Schuldschein

High-yield obligaties

Converteerbare obligaties

Capital Advisory:

optimalisatie van uw kapitaalstructuur

Wij garanderen u onafhankelijk advies over uw kapitaalstructuur. We voeren een gedetailleerde analyse uit van uw huidige financieringsstructuur, onderzoeken de verhouding tussen eigen vermogen en schuld, en stellen mogelijke verbeteringen voor. Het doel? Meer flexibiliteit en groei voor uw bedrijf dankzij een oplossing op maat.

Capital Structuring Advisory

Debt Advisory

Rating Advisory