Equity Capital Markets: beursintroducties, aandelenuitgiftes, kapitaalsverhogingen
Wenst u kapitaal op te halen via een beursgang (IPO) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, een uitgifte van nieuwe beursgenoteerde aandelen, of een publieke of private plaatsing van bestaande aandelen van uw beursgenoteerde onderneming? Degroof Petercam begeleidt u in alle fasen van de transactie: structurering, onderhandeling, waardering, investeerderspresentaties, documentatie, uitvoering op de markt en samenstelling van de orderboeken. Wij kunnen ook zorgen voor een actieve follow-up na de beursgang of na de transactie.
- Beursintroducties (IPO's) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
- Kapitaalsverhogingen door de uitgifte van nieuwe aandelen
- Plaatsing van bestaande aandelen
- Inkoop van eigen aandelen
- Publieke en private plaatsingen
Debt Capital Markets: uitgifte van obligaties, schuld, leningen
Wilt u obligaties uitgeven of leningen aangaan om uw onderneming van extra financiering te voorzien? Degroof Petercam begeleidt u bij de publieke of private uitgifte van schuldinstrumenten (leningen of obligaties). Wij adviseren u in elke fase van de transactie om u te helpen de juiste keuzes te maken. Of het nu gaat om het juiste product, de juiste voorwaarden, de juiste uitgiftevorm (beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd, pubieke of private plaatsing, retailobligaties), de juiste looptijd, de juiste kostenstructuur en de juiste timing van de transactie. Wij kunnen u ook helpen een officiële rating aan te vragen.
- Europese private plaatsingen
- Converteerbare obligaties
Capital Advisory: optimalisatie van uw kapitaalstructuur
Wij garanderen u onafhankelijk advies over uw kapitaalstructuur. We voeren een gedetailleerde analyse uit van uw huidige financieringsstructuur, onderzoeken de verhouding tussen eigen vermogen en schuld, en stellen mogelijke verbeteringen voor. Het doel? Meer flexibiliteit en groei voor uw bedrijf dankzij een oplossing op maat.
- Capital Structuring Advisory