Les marchés des capitaux comme source de financement supplémentaire

Conseils et solutions de financement

sur mesure

Vous avez de grandes ambitions pour votre entreprise et vous recherchez des possibilités de financement supplémentaires via les marchés de capitaux ? Degroof Petercam est un expert reconnu en matière de transactions sur les marchés des capitaux, tant sur le marché des actions que sur celui de la dette. Nous pouvons vous aider à réaliser des introductions en bourse, des augmentations de capital, le placement d'actions existants auprès de nouveaux investisseurs et l'émission d'obligations. Nos experts vous conseillent à chaque étape de votre processus de financement.

S’entretenir avec un expert ?

Une combinaison unique de Corporate Finance

et d’expertise des marchés financiers

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Private placement of new shares

€ 50 million

Joint Bookrunneroctobre 2024

Grâce à la combinaison de nos équipes Corporate Finance, qui vous accompagnent dans la structuration de la transaction, et de nos équipes Global Markets, qui disposent de leur propre salle de marché, d’un accès à un large réseau international d’investisseurs en Europe et d’une capacité de placement inégalée, Degroof Petercam est le partenaire idéal qui est à vos côtés lors de toutes les étapes de l’opération.

Vous voulez en savoir plus sur nos transactions ?
Découvrez notre sélection.

Equity Capital Markets :

introductions en bourse, émissions d'actions, augmentations de capital

Vous cherchez à lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse (IPO) avec ou sans émission de nouvelles actions, d’une émission de nouvelles actions cotées, ou d’un placement public ou privé d'actions existantes de votre société cotée ? Degroof Petercam vous assiste dans toutes les phases de la transaction : structuration, négociation, valorisation, présentation aux investisseurs, documentation, exécution sur le marché et constitution des livres d’ordres. Nous pouvons également vous fournir un suivi actif après l’introduction en bourse ou après la transaction.

Introductions en bourse (IPO) avec ou sans émission de nouvelles actions

Augmentations de capital par l'émission de nouvelles actions

Placements d'actions existantes

Rachats d'actions propres

Placements publics et privés

Debt Capital Markets :

émissions d'obligations, de dettes, de prêts

Vous souhaitez émettre des obligations ou contracter des emprunts pour apporter un financement supplémentaire à votre entreprise ? Degroof Petercam vous accompagne dans l’émission publique ou privée d’instruments de dette (prêts ou obligations). Nous vous conseillons à chaque étape de la transaction pour vous aider à faire les bons choix. Que ce soit celui du produit adéquat, des conditions, du format (coté ou non coté, placement public ou privé, obligations de détail), de la bonne durée, de la structure de coûts et du meilleur moment pour la transaction. Nous pouvons également vous aider à demander un rating officiel.

Obligations (d'entreprises)

Prêts privés

Placements privés européens

Placements privés aux Etats-Unis

Schuldschein

Obligations high-yield

Obligations convertibles

Capital Advisory :

optimiser la structure de votre capital

Nous vous garantissons des conseils indépendants sur la structure de votre capital ou la manière dont le financement de votre entreprise est structuré. Nous procédons à une analyse détaillée de la structure actuelle de vos financements, nous examinons le rapport entre vos fonds propres et vos dettes et suggérons d’éventuels ajustements. Le but ? Accroître la flexibilité et la croissance de votre entreprise avec une solution sur mesure pour votre entreprise

Capital Structuring Advisory

Debt Advisory

Rating Advisory